Déontologie, conformité et pratique
Le cadre éthique et légal du professionnel : déontologie, LBA, protection des données, responsabilité.
5 leçons
Ce que tu sauras faire
- Les règles USPI/SVIT et les obligations du courtier envers son mandant.
- Servir deux maîtres : ce qui est permis, ce qui te fait perdre ta commission.
- Identifier le client, l'ayant droit économique, repérer les fonds suspects.
- La nouvelle loi suisse de 2023 et tes obligations sur les données clients.
- Ce qui engage ta responsabilité, comment t'assurer, et les bonnes pratiques.
Avant celui-ci : La gérance et le bailEnsuite : Cas pratiques et résolution de problèmes
Les leçons
01Déontologie et devoir de diligenceLes règles USPI/SVIT et les obligations du courtier envers son mandant.02Conflits d'intérêts et double courtageServir deux maîtres : ce qui est permis, ce qui te fait perdre ta commission.03Lutte contre le blanchiment (LBA)Identifier le client, l'ayant droit économique, repérer les fonds suspects.04Protection des données (nLPD)La nouvelle loi suisse de 2023 et tes obligations sur les données clients.05Responsabilité, RC professionnelle et Lex KollerCe qui engage ta responsabilité, comment t'assurer, et les bonnes pratiques.
Examen de fin de module
10 questions tirées des leçons, 80 % pour valider. C’est ce qui compte pour le certificat du parcours.